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DYONYS CRM for Private Banking    En Savoir Plus

Optimisez votre gestion client   Profitez d'une intégration complète avec Outlook Gérer tous vos échanges avec vos clients Utilisez les puissantes fonctionnalités de reporting intégrées

Grâce à DYONYS CRM for Private Banking, vous disposez d’une vue complète de toutes vos clients, qu'ils soient des personnes physiques ou morales. Vous voyez instantanément les relations entre ces clients, leurs comptes, les documents liés,…Vous gérez simplement toutes vos relations avec ces clients et accédez instantanément à toutes les activités en cours en relations avec ces clients.

 

DYONYS CRM for Private Banking vous permet de gérer tous vos clients et prospects et l’intégralité de vos échanges avec ces personnes, quelle qu’en soit leur nature (tâches, contact téléphonique, Email, Fax, rendez vous,…). Toutes ces activités sont historisées, ce qui vous offre une traçabilité importante de vos échanges. La puissance du CRM vous permet de disposer, en plus de la vue de ces clients, d’une vue consolidée de tous vos échanges avec les sociétés.

 

DYONYS CRM for te Banking vous apporte un aide précieuse dans le domaine de la compliance en vous permettant de gérer aisément vos données MIFID, garantissez la connaissance de vos clients. L'outil gère également les documents non conformes, non signés, ... Ses fonctionnalités de Workflow paramétrables vous permettent de garantir le respect de vos procédures.

 

Outil d'aide au commerce, DYONYS CRM for Private Banking vous aide à concrétiser vos prospects en systématisant vos processus de vente grâce à ses fonctionnalités de Workflow, en optimisant vos campagnes de communication et marketing et en identifiant rapidement les clients non contactés récemment.

 

Véritable point d'accès centralisé vers vos informations, DYONYS CRM for Private Banking permet d'intégrer vos sources de données et vos applications existantes et de disposer immédiatement, en un lieu unique, de toutes les informations nécessaires à l'exercice de votre métier.

 

DYONYS CRM for Private Banking  met à votre disposition des fonctionnalités avancées de  reporting paramétrable pour vous permettre de suivre, gérer et optimiser votre activité.

 

Avec DYONYS CRM for Private Banking vous conservez vos habitudes de travail. Directement depuis Outlook, vous accédez à toutes les informations du CRM. Les Emails sont automatiquement associés au CRM, vos rendez vous et vos tâches sont liées avec le CRM sans aucune manipulation. Vos contacts sont naturellement disponibles dans Outlook. L’utilisation du CRM devient alors naturelle et transparente, ce qui facilite grandement son acceptation.