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DYONYS CRM for Funds Management
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Optimisez votre gestion
des produits
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Grâce à DYONYS CRM for Funds Management,
vous disposez d’une vue complète de toutes les institutions,
de vos contacts dans ces sociétés, des relations entre les sociétés,
des produits gérés par ces compagnies, des documents liés,…Vous
gérez simplement toutes vos relations avec les institutions
(fournisseurs et clients) et accédez instantanément à toutes
les activités en cours en relations avec ces sociétés.
DYONYS CRM for Funds Management vous permet de gérer tous vos contacts dans les institutions et l’intégralité de vos échanges avec ces personnes, quelle qu’en soit leur nature (tâches, contact téléphonique, Email, Fax, rendez vous,…). Toutes ces activités sont historisées, ce qui vous offre une traçabilité importante de vos échanges. La puissance du CRM vous permet de disposer, en plus de la vue de ces contacts, d’une vue consolidée de tous vos échanges avec leurs institutions respectives.
Grâce à DYONYS CRM for Funds Management, vous gérez directement tous les produits de ces institutions. Vous disposez, dans un endroit unique, de toutes les informations sur ces produits, qu’elles soient générales, légales, que ce soit la documentation ou l’historique de vos activités sur ces produits. Vous accédez instantanément aux informations des institutions et des personnes qui gèrent ces produits. Vous disposez également d’une vue sur les différentes classes, séries et NAV de ces produits et sur leur répartition dans vos propres produits. Vous gérez de la même manière vos propres produits et leur diffusion auprès de vos partenaires. Vous tracez ainsi toutes vos activités de diffusion de vos produits.
Véritable point d'accès centralisé vers vos informations, DYONYS CRM for Funds Management permet d'intégrer vos sources de données et vos applications existantes et de disposer immédiatement, en un lieu unique, de toutes les informations nécessaires à l'exercice de votre métier.
Avec
DYONYS CRM for Funds Management
vous conservez vos habitudes de travail. Directement depuis
Outlook, vous acc��dez à toutes les informations du CRM. Les
Emails sont automatiquement associés au CRM, vos rendez vous
et vos tâches sont liées avec le CRM sans aucune manipulation.
Vos contacts sont naturellement disponibles dans Outlook. L’utilisation
du CRM devient alors naturelle et transparente, ce qui facilite
grandement son acceptation.
DYONYS CRM for Funds Management vous permet de suivre vos compétiteurs, leurs produits et la documentation associée, et de gérer leurs forces et faiblesses. Ses fonctionnalités de reporting paramétrable et son intégration à Excel vous permettent d'effectuer des analyses avancées et d’optimiser votre activité.
Pour
chaque entité, vous pouvez créer de Workflow vous permettant
de garantir le respect de vos procédures.
DYONYS CRM for Funds Management est également utilisable depuis un terminal mobile (PDA), un PC portable en mode déconnecté ou un accès web si votre politique de sécurité le permet.
